影片的时代背景落在30年代斯大林统治下的前苏联科托夫（尼基塔·米哈尔科夫NikitaMikhalkov饰）是红军的光芒首领，拥有殷实家底和幸福家庭，正在与妻子玛露莎（英格波佳·达库内提IngeborgaDapkunaite饰）,女儿一同在别墅中渡过幸福光阴。不料，一名不速之客闯进了这里。当他揭开层层乔装的外物时，人们认出了他——一个失踪了十年的衰败贵族米迪亚（欧列格·米契柯夫OlegMenshikov饰）。米迪亚的到来犹如天堂派来的使者，随着他娓娓道来的故事，米迪亚和科托夫之间的恩怨纠结,和玛露莎之间的陈年旧情以及随着时代而歪曲的人生，都在故事中逐一展开。而更为严酷的是，他带来了一个令科托夫一家堕入绝境的音讯……
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